Jaipur, यह दस्तावेज़ संयुक्त राज्य अमेरिका में सिक्योरिटीज की पेशकश या बिक्री का प्रस्ताव नहीं है। संयुक्त राज्य में सिक्योरिटीज की पेशकश या बिक्री तब तक नहीं की जा सकती, जब तक कि यूएस सिक्योरिटीज एक्ट, 1933 के तहत रजिस्ट्रेशन न हो या रजिस्ट्रेशन से छूट न मिले। संयुक्त राज्य में इन सिक्योरिटीज का कोई पब्लिक ऑफर नहीं होगा।
जयपुर, 23 जून, 2025: एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का इक्विटी शेयरों का आईपीओ 25 जून, 2025 को खुलेगा।
एंकर इनवेस्टर के लिए बिडिंग 24 जून, 2025 को होगी, और ऑफर 27 जून, 2025 को बंद होगा। निवेशक कम से कम 20 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 20 के गुणकों में बिड कर सकते हैं। ऑफर का प्राइस बैंड ₹700 से ₹740 प्रति शेयर है।
कुल ऑफर साइज ₹12,500 करोड़ का है, जिसमें ₹2,500 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है।
कंपनी फ्रेश इश्यू से मिले पैसे का इस्तेमाल अपने टियर-I कैपिटल बेस को मजबूत करने, भविष्य की कैपिटल जरूरतों को पूरा करने, और अपने बिजनेस वर्टिकल्स जैसे एंटरप्राइज लेंडिंग, एसेट फाइनेंस, और कंज्यूमर फाइनेंस में लेंडिंग के लिए करेगी। इसके अलावा, ऑफर से जुड़े खर्चों को भी इस राशि से पूरा किया जाएगा। ऑफर फॉर सेल में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ₹10,000 करोड़ तक के इक्विटी शेयर बेचेगा।
इक्विटी शेयर 19 जून, 2025 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के जरिए ऑफर किए जाएंगे, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, अहमदाबाद में फाइल किया गया है। ये शेयर बीएसई लिमिटेड (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) पर लिस्ट होंगे, जिसमें NSE डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज होगा।
यह ऑफर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के नियम 19(2)(b) और SEBI ICDR रेगुलेशंस के रेगुलेशन 31 के तहत बुक बिल्डिंग प्रोसेस के जरिए किया जा रहा है। नेट ऑफर का 50% तक हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) को आवंटित होगा, जिसमें से 60% तक एंकर इनवेस्टर्स को दिया जा सकता है। एंकर इनवेस्टर हिस्से का एक-तिहाई डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व होगा। 15% से कम नहीं हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल बिडर्स (NII) को मिलेगा, जिसमें एक-तिहाई ₹2 लाख से ₹10 लाख तक की बिड्स और दो-तिहाई ₹10 लाख से ज्यादा की बिड्स के लिए होगा। 35% से कम नहीं हिस्सा रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स (RIB) को आवंटित होगा। एलिजिबल एम्प्लॉइज और एचडीएफसी बैंक शेयरहोल्डर्स के लिए भी रिजर्व हिस्सा होगा।
एंकर इनवेस्टर्स को छोड़कर सभी बिडर्स को ASBA प्रोसेस के जरिए हिस्सा लेना होगा और अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स (UPI बिडर्स के लिए UPI ID) देनी होगी, जिसमें बिड अमाउंट ब्लॉक होगा। एंकर इनवेस्टर्स ASBA प्रोसेस के जरिए हिस्सा नहीं ले सकते। ऑफर प्रोसीजर की जानकारी RHP के पेज 538 पर दी गई है। इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, बीएनपी परिबास, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, और यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं।
सभी कैपिटलाइज्ड टर्म्स का मतलब वही होगा, जो RHP में बताया गया है।